Latvijas pretizlūkošanas virsnieks Baltais, strādājot žurnālista aizsegā, tiek nosūtīts slepenā misijā uz pierobežas pilsētu 1938. gadā. Viņa uzdevums ir atgūt valsts drošībai nozīmīgu informāciju un atmaskot krievu aģentu. Šajā vietā Baltais atklāj arī patiesību par savas mīļotās sievietes mīklaino slepkavību.